SushiSwap

Текущее состояние пространства DeFi можно описать двумя словами: борьба за еду. Похоже, что через день к этой кулинарной бойне добавляется новый, нелепый протокол DeFi для еды.

Новое избранное оружие? Суши.

Для некоторых из вас введение SushiSwap стало сигналом к тому, что DeFi официально зашла слишком далеко. Спорные события вокруг проекта, которые произошли в течение коротких недель после его запуска, также испортили аппетит многих в пространстве DeFi.

Однако, когда дело доходит до SushiSwap, это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд (или нос). Первоначальный годовой доход от вложенных средств в размере 2500% это лишь верхушка тилапии. SushiSwap временно был крупнейшим протоколом DeFi на рынке и по-прежнему входит в пятерку лучших (хотя официально он не оценивался). Токен SUSHI также по-прежнему торгуется на Binance, а сам протокол недавно был приобретен авторитетным игроком в сфере криптовалюты. В конце этой статьи вы узнаете, почему SushiSwap может заслужить звезду Мишлен.

Кто придумал SushiSwap?

SushiSwap была основана двумя анонимными программистами по имени 0xMaki и Chef Nomi. 26 августа шеф-повар Номи опубликовал на Medium сообщение с подробным описанием протокола SushiSwap. Это побудило 0xMaki присоединиться к SushiSwap Discord.

Будучи одним из первых участников, 0xMaki долго беседовал с Chef Nomi и, следовательно, стал соучредителем SushiSwap. Предполагается, что на момент релиза над проектом работали около 5 разработчиков.

Хотя о 0xMaki и шеф-поваре Номи известно немного, в недавнем интервью 0xMaki подтвердил, что шеф-повар Номи живет где-то в Азии. Тот факт, что карточная игра Hearthstone, из которой получено прозвище шеф-повара Номи, популярна в Китае, предполагает, что шеф-повар Номи китаец. Учитывая французский акцент, внешний вид и подсказку о часовом поясе 0xMaki, он, вероятно, живет где-то во Франции или во франкоязычной стране на Ближнем Востоке. 0x относится к начальному номеру и букве всех адресов Ethereum, а Maki популярное суши-блюдо.

Еще больше фактов из истории SushiSwap

Помимо того, что SushiSwap был создан двумя анонимными разработчиками, до его выпуска не проводился аудит. Помня об этом, шеф-повар Номи открыто пригласил некоторые из самых уважаемых компаний, включая Quanstamp и Consensys, для аудита кода SushiSwap в первом посте Medium о проекте. В течение первой недели после выпуска SushiSwap собрал более 1 миллиарда долларов заблокированных средств и временно превзошел Aave в качестве крупнейшего протокола DeFi.

Процентная ставка по заблокированным средствам превысила 2500% годовых. 5 сентября шеф-повар Номи внезапно ликвидировал токены SUSHI на сумму более 14 миллионов долларов, которые протокол были привлечены в качестве средств для разработки. В серии сообщений в Твиттере он отметил, что чувствует себя вправе получить финансирование. Это вызвало огромное возмущение криптовалютного сообщества, в частности создателя сайта yearn.finance Андре Кронье.

Популярный ютубер Иван на Tech также рискнул сказать, что «[SushiSwap] так же плох, как настоящие суши». Иван также отметил, что внезапная распродажа SUSHI, вероятно, привела к краху рынка криптовалют на следующий день из-за его влияния на все пространство DeFi.

Шеф-повар Номи ушел из Sushiswap и передал его Сэму Бэнкман-Фрид, президенту биржи производных криптовалюты FTX. Андре Кронье также был назван разработчиками SushiSwap новым фактическим лидером протокола. Сообщество SushiSwap проголосовало за то, чтобы выбрать 9 человек из пространства DeFi, таких как основатель Compound Finance Роберт Лешнер, в качестве ключевых владельцев портфеля, состоящего из нескольких лиг, который включает фонды развития SushiSwap.

9 сентября Uniswap лишился титула крупнейшей децентрализованной биржи, поскольку пользователи SushiSwap перевели более 1,14 млрд. долларов из 1,9 млрд долларов заблокированных криптовалютных активов Uniswap на новую платформу SushiSwap.

Хотя этот переход был запланирован с момента объявления протокола, 0xMaki полагал, что будет переведено не более нескольких сотен миллионов долларов криптовалюты. Этот внезапный переход от одного протокола к другому был назван атакой вампира. 11 сентября шеф-повар Номи внезапно вернул компании SushiSwap украденные средства на разработку.

Некоторые считают, что это должно было привлечь больше внимания к дизайну. Однако в вышеупомянутом интервью 0xMaki он отметил, что в Твиттере он отправил ультиматум шеф-повару Номи, поручив ему ответить на его сообщения, иначе он раскрыл бы конфиденциальные данные о SushiSwap (возможно, настоящая личность шеф-повара Номи). Шеф-повар Номи больше не занимается протоколом и теперь называет себя в Твиттере "бывшим поваром" SushiSwap.

Что такое SushiSwap?

SushiSwap это децентрализованная биржа криптовалют, основанная на блокчейне Ethereum. Это будет эволюция Uniswap, самого популярного DEX на основе Ethereum на рынке криптовалют. Он практически идентичен Uniswap как по внешнему виду, так и по функциям. SushiSwap вознаграждает тех, кто внес криптовалюту для обеспечения ликвидности протокола с помощью SUSHI, токена ERC-20, предоставленного поставщикам ликвидности SushiSwap, который может использоваться для управления протоколом. Хотя история SushiSwap неоднозначна, она была и остается в значительной степени управляемой сообществом и приверженной идее криптовалюты с открытым исходным кодом.

Все смарт-контракты и код легко доступны для всех через сообщения SushiSwap на GitHub и Medium. SushiSwap также был проверен PeckShield и проверен Quantstamp. SushiSwap заимствует большую часть своего кода из других популярных протоколов DeFi, включая Uniswap, Compound Finance и печально известный Yam Finance. SushiSwap vs. Uniswap Учитывая, что Uniswap только что выпустила собственный токен UNI, SushiSwap и Uniswap даже больше похожи, чем раньше.

Однако следует отметить одну важную вещь, и это проблема, которая есть у Uniswap, а у SushiSwap нет. Поставщики ликвидности получают снижение комиссии за транзакции по обоим протоколам. В Uniswap, чем больше ликвидности кто-то предоставляет, тем большее снижение комиссий за транзакции из пула они получат. Следствием этого является то, что вознаграждения для более мелких поставщиков ликвидности уменьшаются по мере увеличения пулов. В результате крупные игроки, такие как криптовалютные биржи, майнинговые пулы и фонды венчурного капитала, могут и часто получают львиную долю этих торговых сборов. И наоборот, SushiSwap разработал широковещательную передачу SUSHI таким образом, чтобы первые пользователи протокола получали в 10 раз больше SUSHI, чем те, кто присоединился к протоколу позже.

Этот SUSHI можно использовать для снижения комиссий за транзакции со всех пулов, даже если ранние последователи перестанут предоставлять ликвидность пулам (подробнее об этом позже).

Как работает SushiSwap?

Как и многие другие DEX, SushiSwap в основном состоит из нескольких пулов ресурсов, каждый из которых содержит 2 ресурса, таких как ETH и LINK (Chainlink). Это связано с тем, что он использует автоматического маркет-мейкера смарт-контракта, который определяет их цену на основе соотношения двух активов в каждом пуле.

Когда SushiSwap был впервые выпущен, он был сосредоточен на токенах Uniswap LP (поставщик ликвидности). Токены LP на Uniswap это токены ERC-20, выпущенные поставщикам ликвидности, когда они размещают активы в пулах в Uniswap. Эти токены можно обменять на депонированные базовые средства, использовать в других протоколах DeFi и даже обменять на другие токены LP. Поставщики ликвидности также получают часть комиссии за транзакции от активов в пулах, которым они предоставляют ликвидность через токены LP.

SushiSwap наградил поставщиков ликвидности Uniswap за отыгрыш своих токенов Uniswap LP по протоколу SushiSwap. Их награда? Токены SUSHI!

В первые 2 недели после запуска протокола 1000 токенов SUSHI были выпущены в каждом блоке Ethereum 12 секунд для пользователей, которые поместили свои токены Uniswap LP в различные комедийные имена «пулов». Учитывая высокую рыночную стоимость SUSHI в то время, доля во многих из этих пулов превышала 2 500% годовых.

Самый высокий доход был (и остается) из пула Sushi Party, который давал дополнительную награду SUSHI в 2 раза за отыгрыш токенов Uniswap LP в паре SUSHI-ETH. Подошел к концу двухнедельный период The Liquidity Migration Таким образом, все токены Uniswap LP были автоматически отправлены обратно в Uniswap для обмена на криптобазу и отправлены все их в новые пулы SushiSwap. Это мероприятие, на которое за 24 часа было потрачено более 1,14 миллиарда долларов от Uniswap.

После этого SushiSwap фактически стал копией Uniswap с дополнительными функциями. Награды SUSHI также были уменьшены до 100 SUSHI за блок. Строящаяся в настоящее время система SushiSwap состоит из четырех ключевых элементов: обмен SushiSwap, пул ликвидности SushiSwap, меню SushiSwap (фермы) и суши-бар SushiSwap. Хотя система управления SushiSwap еще не реализована, она также будет кратко рассмотрена вместе с текущим механизмом голосования SushiPowah.

Обмен SushiSwap Обмен SushiSwap позволяет легко обмениваться между более чем 100 токенами ERC-20.Как и в случае с Uniswap, для использования обмена SushiSwap KYC не требуется. Все, что вам нужно, это Web 3.0, такой как Metamask и немного Ethereum, чтобы платить за газ для выполнения свопов. Комиссия за транзакцию на бирже SushiSwap составляет 0,3%, что такое же, как и для Uniswap. 0,25% этих сборов идут тем, кто обеспечивает ликвидность в пуле ликвидности SushiSwap, а оставшиеся 0,05% идут в пул суши-бара (подробнее об этом через секунду).

Пулы ликвидности SushiSwap

После Liquidity Migration компания SushiSwap представила «формальные» пулы извлечения ликвидности. Поставщики ликвидности могут снизить комиссию за торговлю на платформе на 0,25%, депонируя равные суммы двух криптовалют в существующий пул в SushiSwap или создав свой собственный пул. Поставщики ликвидности получают токены пула ликвидности SushiSwap (токены SLP), которые имеют те же характеристики, что и токены Uniswap LP. Как вы уже догадались, это жетоны, которые теперь используются вместо жетонов Uniswap LP для получения фермы. Меню SushiSwap (Ферма) Меню SushiSwap содержит бывшие "пулы" земледелия, найденные в черновом протоколе. Однако вместо токенов Uniswap LP, собственные токены SLP SushiSwap ставятся на ставки, чтобы получить разные суммы годовых процентов. В настоящее время верхним пунктом меню является Sushi Party, который дает разумную 100% APY на токены SLP, поставленные для обеспечения ликвидности пула SUSHI-ETH на SushiSwap. Эти высокие прибыли происходят от токенов SUSHI, полученных для отыгрыша токенов SLP, полученных для обеспечения ликвидности пула SUSHI-ETH.

Суши-бар SushiSwap

Суши-бар SushiSwap это место, где вы можете делать ставки на жетоны SUSHI, чтобы заработать больше жетонов SUSHI. Если вам интересно, откуда берутся эти вознаграждения, напомните о комиссии за транзакцию 0,05%, о которой говорилось ранее. 0,05% от всех торговых сборов SushiSwap добавляются в пул суши-бара в виде токенов SLP.

По крайней мере, один раз в 24 часа вы можете активировать контракт на вознаграждение, который ликвидирует все токены SLP в пуле суши-бара в обмен на автоматическую покупку токенов SUSHI на бирже SushiSwap. Затем эти токены распределяются среди всех пользователей, размещающих токены SUSHI в суши-баре в форме токенов xSUSHI, которые можно конвертировать в обычные токены SUSHI в суши-баре.

Управление SushiSwap

Команда SushiSwap в настоящее время работает над структурой управления под названием Omakase DAO, которая передаст контроль над протоколом сообщества. Любой, у кого есть токены SLP, полученные для обеспечения ликвидности пула SUSHI-ETH, или люди с токенами xSUSHI (которым также требуются токены SLP SUSHI-ETH) смогут проголосовать за изменения в SushiSwap. Пока детали все еще прорабатываются, ожидается, что вам нужно будет поставить эти жетоны на определенное время, чтобы проголосовать. На данный момент предложения по улучшению SushsiSwap (SIP) могут быть отправлены и проголосованы кем угодно на веб-сайте SushiSwap SushiPowah Snapshot.

Для Strangers Snapshot это общедоступный форум управления, используемый протоколами DeFi, такими как Aave, Balancer и yearn.finance. В случае SushiPowah каждый токен SLP для пула SUSHI-ETH равен одному голосу за или против предложения, с 300 000 голосов SLP за плюс 50% кворума для принятия и внедрить предложенную поправку, которая должна быть подтверждена всеми девятью держателями ключей с несколькими подписями Криптовалюта SUSHI SUSHI это токен ERC-20, выпущенный для поставщики ликвидности на децентрализованной бирже SushiSwap.Он зарабатывается путем предоставления ликвидности пулам в SushiSwap и ставок в обмен на токены SLP, которые используются для управления протоколом.

Этот токен предназначен для поощрения первых пользователей протокола, позволяя им продолжать получать снижение комиссий за SushiSwap даже после того, как пулы SushiSwap перестали предоставлять ликвидность. Это можно сделать, сделав ставку на SUSHI, чтобы заработать больше SUSHI в суши-баре SushiSwap. ICO по криптовалюте SUSHI ICO для SUSHI не проводилось. Трансляция SUSHI началась с блока Ethereum с номером 10750000. Как упоминалось ранее, 1000 SUSHI было выпущено в каждом блоке Ethereum (12 секунд) для тех, кто делал ставки на токены Uniswap LP на исходном протоколе SushiSwap.

После The Liquidity Migration вознаграждение SUSHI упало до 100 SUSHI за блок Ethereum. Это может быть уменьшено путем голосования сообщества. SUSHI в настоящее время является инфляционной криптовалютой и не имеет ограниченного предложения. Это сделано для того, чтобы обеспечить постоянный стимул для поставщиков ликвидности SushiSwap. Анализ цен SUSHI Как вы можете догадаться, SUSHI вышла на рынок криптовалют 28 августа со стоимостью, близкой к нулю. К 1 сентября, однако, цена взлетела с нескольких центов до более чем 12 долларов, поскольку фермеры поспешили воспользоваться безумным процентом годовой урожайности SushiSwap.

Всего через день цена упала более чем на 50% до уровня ниже 6 долларов, а 5 сентября она снова упала более чем на 50% до примерно 2,50 долларов, когда шеф-повар Номи, соучредитель SushiSwap, ликвидировал SUSHI на сумму более 14 миллионов долларов. Несмотря на разрешение ситуации через неделю, цена SUSHI продолжает снижаться.

Где я могу получить криптовалюту SUSHI?

SUSHI почти так же легко получить, как настоящие суши. 1 сентября Binance торговала SUSHI, что, вероятно, привело к резкому росту цены. С тех пор другие авторитетные биржи, включая Huobi и OKEx, выпустили токены.

Если вы предпочитаете децентрализованные обмены, SUSHI по-прежнему доступен на Uniswap и, конечно же, может быть приобретен на SushiSwap Exchange. Ликвидность на всех этих биржах очень высока, а 24-часовой объем торгов SUSHI почти вдвое превышает рыночную капитализацию. Следовательно, у вас не должно возникнуть проблем захватить руками (или палочками для еды) этот сочный токен криптовалюты.

Кошельки для криптовалюты SUSHI

Поскольку SUSHI соответствует стандарту ERC-20, его можно хранить практически в любом кошельке для криптовалюты, который поддерживает активы на основе Ethereum. Где разместить СУШИ, зависит от того, что вы планируете с ним делать.

Если вы заинтересованы в использовании SushiSwap, хотите ли вы обеспечить ликвидность или участвовать в управлении, лучшим решением будет кошелек Web 3.0, такой как Metamask.Если вы планируете держать SUSHI до тех пор, пока рынок не потребует этого, безопасный мобильный кошелек, такой как Atomic Wallet, или аппаратный кошелек, такой как кошелек Trezor, должен помочь!

Дорожная карта SushiSwap

У SushiSwap одна и только одна цель: стать лучшим криптовалютным DEX. Это довольно общая цель, и в настоящее время новая команда SushiSwap не указала никаких конкретных дальнейших шагов.

Наиболее близким к плану действий документом является последний пост SushiSwap на Medium от 12 сентября. В нем описывается ряд целей, включая исправление существующих ошибок, налаживание партнерских отношений с другими проектами DeFi, такими как Ren, добавление новых функций, таких как ордера на ограничение и стоп-лосс, а также завершение и внедрение нового механизма управления. Судьба SushiSwap будет в руках его сообщества после запуска DAO.

Почему мы любим SushiSwap

Несмотря на кажущуюся абсурдность дизайна и хаос, который он вызвал за свою короткую историю, SushiSwap все же сумел удержать около 800 миллионов из первоначальных 1,14 миллиарда, которые ушли из Uniswap. DEX также поддерживает ежедневный объем около 200 миллионов долларов.

Однако даже с этими цифрами DEX в настоящее время не входит в рейтинги DeFi Etherscan.io или CoinMarketCap. Честно говоря, SushiSwap все еще нужно восстановить свою репутацию в сообществе DeFi.

Несмотря на то, что существует очень длинный список критических замечаний по поводу SushiSwap, возможно, наиболее своевременным и неотложным является то, что происходит сейчас, когда Uniswap выпустила собственный собственный токен?

SushiSwap действительно придется вводить новшества, если они хотят иметь хоть какие-то шансы оставаться актуальными, особенно в конкурентной среде, которая растет очень быстро, очень быстро. Пример и точка: уже было две вилки SushiSwap: Kimchi и Sashimi (но ни одна из них не привлекла особого внимания).

Следует также отметить, что относительно непрофессиональное именование и пользовательский интерфейс многих протоколов DeFi, включая SushiSwap, возможно, даже более неприятны для серьезных розничных инвесторов, чем для опытных фермеров. Споры, вроде мошенничества с отъездом шеф-повара Номи, в конце концов, действительно нанесли ущерб помещению.

При этом, похоже, SushiSwap предлагает более вкусные блюда, чем когда-либо при новом руководстве. Амбиции и самоотверженность основных разработчиков и сообщества достойны восхищения, и их может быть достаточно, чтобы продвинуть проект дальше в будущее.

Наконец, хотя мы не можем предоставить какие-либо финансовые ресурсы или советы по инвестициям, культивируемые криптовалюты, такие как токен SUSHI SushiSwap, часто лучше заработать, чем инвестировать.

Хотя токеномика SUSHI может и, вероятно, изменится в результате голосования сообщества, его относительно высокий уровень выбросов, вероятно, будет способствовать снижению цены токена, поскольку те, кто его выращивает, продолжают продавать все меньший круг покупателей. В конечном итоге все зависит от требований протокола, а суши пока не в моде.